Ferrari: linea credito sindacata da 2,5 mld

Ferrari N.V. ha annunciato oggi di aver firmato una credit facility sindacata da €2,5 miliardi con un gruppo di dieci banche bookrunner. La facility comprende un Bridge Loan (il “Bridge Loan”) e un Term Loan (il “Term Loan”) di €2 miliardi complessivamente e una linea di credito revolving di €500 milioni (la “RCF”). Il Bridge Loan e il Term Loan saranno utilizzati per rifinanziare l’indebitamento verso Fiat Chrysler Automobiles NV (NYSE: FCAU) (“FCA”), per rimborsare altri debiti e per altre esigenze aziendali. La RCF potrà essere utilizzata di volta in volta per finanziare le esigenze aziendali e il capitale circolante del gruppo Ferrari. Il Bridge Loan ha una durata di 12 mesi con un’opzione per la Ferrari di estenderlo una volta per un periodo di ulteriori sei mesi. Ferrari intende rifinanziare il Bridge Loan prima della sua scadenza con debito a lungo termine, incluso il ricorso al mercato dei capitali o altre operazioni finanziarie. Il Term Loan, che comprende la maggior parte del prestito, e la RCF hanno ciascuno durata di cinque anni. Le obbligazioni derivanti dalla facility gravano su Ferrari e sulle controllate di Ferrari che utilizzino la facility e non sono previsti impegni a carico del resto del Gruppo FCA.
L’operazione, che conferma il forte sostegno prestato a Ferrari dalle principali banche di relazione, rappresenta un ulteriore passo verso la separazione di Ferrari dal gruppo FCA.